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  • 【机构调研0905】34家机构齐调研天顺风能

      9月4日大成基金,鼎萨◆■投资,汇添富,交银▪▲□◁施罗德,景顺长城等34家机构对公司进行调研:

      2019年上半年,无论是海外还是国内的风电行业,从已公布的数据来看,都呈现较▲●…△好的增长趋势,尤其是国内的抢装需求,这在一定程度上引起了行业供需结构的变化。此外,上半年公司海外塔筒单吨价格较高,对单价提升的拉动作用更明显。

      上半年塔筒板块出货量20.38万吨,其中约10.9万吨是出口海外,约9.5万◆●△▼●吨在国内销售。

      以哈密风电场为例,上半年有效利用小时数是1085小时,同比增加了约160小时。除了哈密风电场以外,公司其他风电场都是在2018、2019年并网发电的,哈密的同比数据最具备参考价值。

      目前抢装潮下的供需●情况在下半年不会发生太大的变化,下半年影响吨毛利的因素最主要有两个:一是钢价的走势,二是上半年公司出于订单交付需要,委托外协工厂生产的比例有所提高,这部分销售的吨毛利较低,下半年这个比例预计会下降,会在一定程度上促进吨毛利的上升。

      钢价对毛利率的影响有两个:一是作为塔筒产品的原材料,其价格变动会带来采购利润或采购损失;二是由于公司风塔采用成本加成的定价模式,在其他条件不变的情况下,如果钢价上升,带动塔筒收入和成本的同步提升,会引起风塔业务毛利率的下降,反之▪…□▷▷•亦然。

      众所周知,相较于国内,欧洲的海上风电发展时间更长,各方面◁☆●•○△也都更成熟。2019年上半年,欧洲的海上风电装机容量同比增加了72.1%,增长十分可观。天顺风能一直以来都在给海外一流的整机厂商提供海上风电产品,但目前来看在我们整个塔筒业务板块占比还不算大。公司的太仓工厂是具备生产海上风电设备的能力的,随着国内海上风电技术进一步成熟、市场需求进一步打开,太仓工厂切换到生产海上★▽…◇风电塔筒并没有太大的阻碍。

      本次抢装潮将持续至2021年底,所以短◇=△▲期来看,2019-2021年的行业需求会比较旺盛。本次抢装与以往有所不同,从2021年以后,行业进入平价时代,意味着对补贴的依赖会逐渐减弱直至消失,政策对行业的影◆▼响会逐渐弱化,行业更加市场化,企业的竞争也更直接,我们认为这将有利于各▼▲细分领域的龙头企业,通过充分发挥规模优势和技术优势来提升市场占☆△◆▲■有率,推进行业的长远发展。返回搜狐,查看更多

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